Kinepolis Group NV kondigt vervroegde afsluiting aan van haar openbare obligatie-uitgifte
Gent, 21 november 2025 - Kinepolis Group NV (de "Emittent") heeft haar openbare obligatie-uitgifte al na één dag afgesloten. Op 19 november 2025 kondigde de Emittent de uitgifte aan het publiek aan van 5,00% vastrentende obligaties met een looptijd van 5 jaar voor een verwacht bedrag tussen € 100 miljoen en € 150 miljoen. De inschrijvingsperiode voor de obligaties begon vanochtend op 21 november 2025 om 9:00 uur (CET). Aangezien het maximumbedrag van € 150 miljoen werd bereikt, hebben de Emittent en de banken die optreden als Joint Lead Managers voor de transactie besloten om de inschrijvingsperiode op dezelfde dag, vandaag om 17:30 uur (CET), te beëindigen.
De Joint Lead Managers zullen informatie verstrekken over de toewijzing van de obligaties op of rond 24 november 2025, met inbegrip van de proportionele vermindering die zal worden toegepast.
De obligaties zullen naar verwachting worden uitgegeven op 3 december 2025 en zullen een rente hebben van 5,00% per jaar, onder voorbehoud van aanpassingen zoals aangegeven in de algemene voorwaarden van de obligaties, betaalbaar op 3 december van elk jaar, met de eerste rentebetalingsdatum op 3 december 2026. Er is een aanvraag ingediend om de obligaties te noteren en toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.
Pieter-Jan Sonck, CFO van de Emittent: “We wensen alle investeerders te bedanken voor hun vertrouwen in Kinepolis Group. Dankzij hun steun kunnen we blijven groeien als gediversifieerd entertainmentbedrijf gericht op beleving op maat van de klant en zo waarde creëren voor alle betrokken partijen.”
Belfius, ING en KBC Bank treden op als Joint Bookrunners en Joint Lead Managers en Belfius treedt daarnaast op als agent. De Emittent werd geadviseerd door Linklaters LLP en de Joint Bookrunners en Joint Lead Managers werden geadviseerd door Wilkie Farr & Gallagher LLP.
Dit persbericht moet samen worden gelezen met het prospectus op datum van 18 november 2025, dat werd opgesteld met betrekking tot de openbare obligatie-uitgifte (het "Prospectus"), dat op dezelfde datum werd goedgekeurd door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) en dat beschikbaar is op de websites van de Emittent (https://corporate.kinepolis.com/nl/investor-relations/obligaties), de FSMA (https://www.fsma.be/en/prospectus-iii-ems) en Belfius en KBC Bank als Joint Lead Managers (Belfius https://www.belfius.be/obligatie-kinepolis-2025/ https://www.belfius.be/obligation-kinepolis-2025) en KBC (www.kbc.be/bonds/kinepolis2025/ www.kbc.be/fr/bonds/kinepolis2025)).
DISCLAIMER
DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR EEN DERGELIJKE VERSPREIDING VERBODEN IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop van of tot inschrijving op effecten, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of inschrijving op effecten. Effecten zullen niet worden verkocht of er zal niet op worden ingeschreven in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving illegaal zou zijn zonder voorafgaande inschrijving of kwalificatie onder de financiële wetgeving van het betrokken rechtsgebied.
De uitgifte van, inschrijving op of aankoop van effecten is in bepaalde rechtsgebieden onderworpen aan speciale wettelijke of reglementaire beperkingen. Personen die in het bezit kunnen zijn van deze mededeling, het Prospectus of de Obligaties moeten zich informeren over en zich houden aan deze beperkingen in verband met de verspreiding van het Prospectus en het aanbod en de verkoop van de Obligaties. De Emittent is niet aansprakelijk in geval van schending van deze beperkingen door om het even welke persoon. Er zal geen openbaar aanbod van effecten, waarnaar in dit document wordt verwezen, worden gedaan in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn niet, en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") of bij enige andere toezichthoudende autoriteit op effecten van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten. De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, zullen alleen worden aangeboden en verkocht aan personen buiten de Verenigde Staten in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act ("Regulation S") of de effectenwetgeving van enige staat of enige andere jurisdictie in de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten aan, voor rekening of ten gunste van, personen uit de Verenigde Staten (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de Securities Act), behalve in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act of krachtens een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act.
Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbod van effecten door de Emittent. Beleggers mogen niet ingaan op een aanbod van effecten die in dit document worden vermeld, noch deze effecten verwerven, tenzij zij dit doen op basis van informatie in het Prospectus. Dit document is een advertentie in het kader van Verordening (EU) 2017/1129, zoals gewijzigd.
