Obligations
Placement Privé obligations 2019: Financial condition Step-down Change
Avec ceci nous vous confirmons que le Ratio NFD/EBITDA Consolidé pour la Période Concernée se terminant le 31 décembre 2022 est inférieur à 4.00:1 et, par conséquence, un ‘Financial Condition Step-down Change’ a eu lieu. Par conséquence le Taux d’Intérêt Applicable diminuera de 0,50% par an jusqu’à 2,75% par an avec une prise d’effet à compter de la Période d’Intérêt incluse commençant le 18 décembre 2023.
Placement Privé obligations 2019: Financial Condition Step-Up Change
Avec ceci nous vous confirmons que le Ratio NFD/EBITDA Consolidé pour la Période Concernée se terminant le 31 décembre 2020 est supérieur à 4.00:1 et, par conséquence, un ‘Financial Condition Step-Up Change’ a eu lieu. Par conséquence le Taux d’Intérêt Applicable augmentera de 0.50% par an jusqu’à 3.25% par an avec une prise d’effet à compter de la Période d’Intérêt incluse commençant le 18 décembre 2021.
Placement privé d'obligations 2019
Kinepolis Group annonce le placement privé d'obligations en dénominations de EUR 100.000 et aux durées de plus de 7 ans et/ou 10 ans. Tout investisseur qualifié ou non-professionnel pourait y inscrire, via un réseau de banque privée ou une personne intermédiaire.*
KBC est nommé comme coordinateur de la transaction. KBC, ING, BNP Paribas Fortis et Belfius offrent le placement conjointement.
Ce placement convient au management financier prudent de Kinepolis Group afin de financer ses investissements au long terme. Les produits seront appliqués pour le refinancement des lignes existants, le financement au long terme de l'acquisition en Espagne du début de cette année, des investissements complémentaires dans de nouveaux complexes dans différents pays, la rénovation des complexes acquis, des investissements dans de nouveaux concepts et acquisitions.
Cfr. Disclaimer dans la présentation du roadshow. (en anglais)
* Offre seulement valable pour des clients non-professionnels qui correspondent aux critères de la Directive 2014/65/EU concernants les marchés des instruments financiers, comme adaptés.
Placement privé d'obligations 2017
Kinepolis Group a conclu avec succès un placement privé d'obligations auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant de € 125 millions, dont € 60 millions ont été placés avec une échéance de 8 ans et € 65 millions avec une échéance de 10 ans. La demande du marché dépassait largement le montant envisagé de € 125 millions, ce qui confirme à nouveau la confiance du marché par rapport à la stratégie adoptée par Kinepolis.
Offre publique d'échange sur les obligations 2015
Le 12 mai 2015 Kinepolis Group a annoncé le lancement d'une offre publique inconditionelle d'échange sur toutes les obligations à taux fixe en circulation pour un montant de 75.000.000 € portant un intérêt nominal brut de 4,75% et venant à échéance le 6 mars 2019.
La version néerlandaise du prospectus a été approuvée conformément à la Loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. Les investisseurs peuvent consulter les versions néerlandaises et françaises du prospectus et du mémoire en réponse du Conseil d'Administration de Kinepolis ci-dessous. Le prospectus et le mémoire de réponse seront en outre disponibles gratuitement aux guichets des agences de BNP Paribas Fortis, Fintro, ING et KBC Bank, KBC Securities ou CBC Banque, ainsi que sur leurs sites internet: www.bnpparibasfortis.be, www.ing.be et www.kbc.be. Nous conseillons aux investisseurs de lire attentivement les documents mentionnés ci-dessus.