PUBLICITÉ - ce document est une publicité aux fins du Règlement sur les prospectus (tel que défini ci-dessous)
Kinepolis Group SA lance une émission d'obligations pour particuliers pour un montant attendu entre 100 millions € et 150 millions €
Gand, 19 novembre 2025 - Kinepolis Group SA (l'"Émetteur"), dont le siège social est établi à Bruxelles (Belgique), annonce le lancement d’une émission d'obligations d'une durée de 5 ans pour un montant nominal global minimum attendu de 100 millions € et un montant nominal global maximum attendu de 150 millions € (les "Obligations"). La période de souscription commence à partir du vendredi 21 novembre 2025.
L'émission prendra la forme d'une offre publique en Belgique, ouverte aux investisseurs particuliers et aux investisseurs qualifiés. Une demande a été ou sera faite auprès d'Euronext Brussels pour que les Obligations soient cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels. Les Obligations devraient être émises le 3 décembre 2025 en coupures de 1 000 € chacune et à un prix d'émission de 100 %. Les Obligations auront un taux d'intérêt de 5,00 % par an, sous réserve d'ajustement comme indiqué dans les conditions générales des Obligations, payable le 3 décembre de chaque année, à partir du 3 décembre 2026 jusqu'à et y compris la date d'échéance le 3 décembre 2030.
Le produit net de l'émission des Obligations devrait être utilisé par l'Émetteur pour ses besoins généraux, y compris le refinancement de la dette existante et pour l'expansion des activités du Groupe. Le produit net ne sera pas utilisé pour financer l'acquisition des activités d'Emagine Entertainment, pour laquelle l'Émetteur a obtenu une facilité supplémentaire de 100 millions €.
Le rendement actuariel brut s'élèvera à 5,00 %, tandis que le rendement actuariel net (à savoir le rendement brut diminué du précompte mobilier au taux actuel de 30 %) s'élèvera à 3,50 %. Le rendement est calculé sur la base de l'émission des Obligations à leur date d'émission, du prix d'émission et du taux d'intérêt standard de 5,00 % par an (qui est susceptible d'être ajusté comme indiqué dans les conditions générales des Obligations) et repose sur l'hypothèse que les Obligations seront détenues jusqu'à leur date d'échéance. Le rendement n'est pas une indication du rendement futur si les Obligations ne sont pas détenues jusqu'à leur date d'échéance. Les investisseurs potentiels pourront souscrire aux Obligations par l'intermédiaire de Belfius, ING et KBC Bank (agissant en tant que Joint Bookrunners et Joint Lead Managers) sans que l'Émetteur ou ces banques ne leur facturent de frais. Il est possible que d'autres institutions financières par l'intermédiaire desquelles un investisseur peut souscrire aux Obligations facturent des commissions, des provisions ou d'autres frais. Les investisseurs doivent s'informer de ces frais.
Les Obligations seront régies par le droit belge et, à moins qu'elles n'aient été achetées, annulées ou remboursées précédemment, seront remboursées à 100% de leur montant principal (à l'exclusion de tous les frais que des tiers pourraient facturer de temps à autre) à leur date d'échéance.
AVIS IMPORTANT
Ces Obligations constituent des titres de créance non assortis de sûretés et non garantis. Un investissement dans les Obligations comporte des risques. En souscrivant aux Obligations, les investisseurs prêtent de l'argent à l'Émetteur qui s'engage à payer des intérêts sur une base annuelle et à rembourser le montant principal des Obligations à leur date d'échéance. En cas de faillite ou de défaut de paiement de l'Émetteur, les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants auxquels ils ont droit et risquent de perdre tout ou partie de leur investissement. Les Obligations sont structurellement subordonnées aux dettes garanties actuelles et futures de l'Émetteur et aux dettes garanties et non garanties actuelles et futures des filiales de l'Émetteur et ne bénéficient d'aucune sûreté ou garantie, ce qui pourrait affecter la capacité des détenteurs d'Obligations à obtenir le remboursement total ou partiel des Obligations et à recevoir les paiements d'intérêts au titre des Obligations dans des situations d'insolvabilité ou de procédures similaires. Les Obligations sont des obligations à taux fixe qui sont exposées aux risques de taux d'intérêt en raison des variations des taux d'intérêt du marché et de l'inflation et toute décision d'investissement doit inclure une évaluation des taux d'intérêt.
Toute décision d'investissement doit se fonder exclusivement sur les informations contenues dans le prospectus préparé dans le cadre de l'offre publique des Obligations (le "Prospectus"). Avant de prendre toute décision d'investissement, les investisseurs doivent lire le Prospectus dans son intégralité afin de comprendre pleinement les risques potentiels et les bénéfices associés à la décision d'investir dans les Obligations (et, en particulier, la Partie 2 (Facteurs de risque)). Les investisseurs potentiels doivent se faire leur propre opinion avant de prendre une décision d'investissement concernant les Obligations. Chaque investisseur potentiel doit examiner attentivement s'il est approprié pour ce type d'investisseur d'investir dans les Obligations, en tenant compte de sa propre situation, de ses connaissances et de son expérience et doit, si nécessaire, obtenir des conseils professionnels.
Souscription
Le montant minimum de souscription et la valeur nominale des Obligations s'élèvent à 1 000 €. La période de souscription s'étendra du 21 novembre 2025 à 9 heures (CET) jusqu'au 26 novembre 2025 à 17h30 (CET) (la " Période de souscription "), sous réserve d'une résiliation anticipée pouvant intervenir au plus tôt le 21 novembre 2025 à 17h30 (CET) (qui est la période de vente minimale). Toutes les souscriptions qui ont été valablement introduites par les investisseurs particuliers auprès des Joint Lead Managers avant la fin de la période de vente minimale seront prises en compte lors de l'attribution des Obligations, en tenant compte du fait qu'en cas de sursouscription, une réduction proportionnelle peut s'appliquer.
Les investisseurs particuliers sont donc encouragés à souscrire aux Obligations le premier jour de la Période de souscription avant 17h30 (CET).
Belfius, ING et KBC Bank agissent en qualité de Joint Bookrunners et Joint Lead Managers. Belfius est également mandaté en tant qu'agent dans le cadre de l'émission et du placement des Obligations.
Allocation
La structure d'allocation initiale entre les Joint Lead Managers pour le placement des Obligations est telle que chacun des Joint Lead Managers a le droit de placer 28 % du montant nominal des Obligations selon le principe du meilleur effort (ou 84 % ensemble), à allouer exclusivement aux investisseurs particuliers de son propre réseau de banque de détail et de banque privée ("Obligations de détail") à un prix égal à 100 % du montant nominal des Obligations. En outre, les Joint Lead Managers, agissant ensemble sur la base de leurs meilleurs efforts, ont le droit de placer 16 % du montant nominal des Obligations auprès de distributeurs tiers et/ou d'investisseurs qualifiés en tant que pot deal ("Obligations QI") à un prix égal à 100% (qui peut être réduit, le cas échéant, par une décote) du montant nominal des Obligations. Si, à 17h30 (CET) le premier jour ouvrable de la Période de souscription, les Obligations de détail attribuées à un Joint Lead Manager ne sont pas entièrement placées par ce dernier, chacun des autres Joint Lead Managers ayant entièrement placé les Obligations de détail qui lui ont été attribuées aura le droit (mais non l'obligation) de placer ces Obligations de détail auprès d'investisseurs particuliers dans son propre réseau de banque de détail et de banque privée, à parts égales (si possible) entre ces autres Joint Lead Managers. Dans le cas où des Obligations de détail ne seraient pas placées en vertu des mécanismes décrits dans ce paragraphe, ces Obligations peuvent être allouées par les Joint Lead Managers aux ordres relatifs aux Obligations QI, à des distributeurs tiers et/ou à des investisseurs qualifiés. Si les Obligations QI ne sont pas entièrement placées par les Joint Lead Managers, chacun des Joint Lead Managers aura le droit (mais non l'obligation) de placer ces Obligations QI et ces Obligations QI seront placées auprès d'investisseurs de détail dans son propre réseau de banque de détail et de banque privée, à parts égales (si possible) entre ces Joint Lead Managers. Si toutes les Obligations ne sont pas placées à 17h30 (CET) le premier jour ouvrable de la Période de souscription et en tenant compte de la réallocation conformément aux phrases précédentes, chacun des Joint Lead Managers aura le droit de placer les Obligations non placées auprès d'investisseurs particuliers et d'investisseurs qualifiés.
Prospectus
Le prospectus daté du 18 novembre 2025 et rédigé en anglais (le "Prospectus") a été approuvé le 18 novembre 2025 par la Financial Services and Markets Authority (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten/Autorité des Services et Marchés Financiers) (la "FSMA") en sa qualité d'autorité compétente en vertu du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (tel que modifié, le "Règlement Prospectus"). Le Prospectus a été traduit en néerlandais. Le Résumé du Prospectus inclus dans la Partie 1 (Résumé du Prospectus) a été traduit en néerlandais et en français.
La FSMA n'approuve le présent Prospectus que parce qu'il répond aux normes d'exhaustivité, d'intelligibilité et de cohérence imposées par le Règlement Prospectus. L'approbation par la FSMA ne doit pas être considérée comme une approbation de l'Émetteur ou de la qualité des Obligations. Les investisseurs doivent lire le Prospectus dans son intégralité, en particulier la Partie 2 (Facteurs de risque), avant de prendre une décision d'investissement et de faire leur propre évaluation quant à l'opportunité d'investir dans les Obligations.
Le Prospectus peut être consulté sur les sites Internet de l'Émetteur (https://corporate.kinepolis.com/fr/relations-investisseurs/obligations), de la FSMA (https://www.fsma.be/en/prospectus-iii-ems ) et de Belfius et KBC Bank en tant que Joint Lead Managers (Belfius (https://www.belfius.be/obligatie-kinepolis-2025 / https://www.belfius.be/obligation-kinepolis-2025) et KBC (www.kbc.be/bonds/kinepolis2025 /www.kbc.be/fr/bonds/kinepolis2025)).
Réclamations
Si vous avez une plainte à formuler, vous pouvez l'adresser à
Belfius
Votre agence Belfius locale, votre conseiller financier ou par e-mail à l'adresse complaints@belfius.be.
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez contacter Belfius Banque SA, Négociation (numéro 7913), Place Karel Rogier 11, 1210 Bruxelles, ou par e-mail à l'adresse negotiation@belfius.be.
ING
ING, Service clientèle, Sint-Michielswarande 60, 1040 Bruxelles ou par e-mail, klachten@ing.be.
KBC
Vous pouvez contacter votre agence bancaire KBC locale.
Si vous estimez que votre suggestion ou votre plainte ne peut pas être traitée par votre agence bancaire KBC ou si vous n'êtes pas satisfait de la solution proposée, veuillez contacter KBC Complaint Management, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, au numéro de téléphone 0800 62 084 ou par e-mail à l'adresse klachten@kbc.be.
Si vous ne trouvez pas de solution immédiate après avoir contacté les services mentionnés ci-dessus, vous pouvez contacter le médiateur en matière de conflits financiers, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, boîte 2, 1000 Bruxelles, au numéro de téléphone 02 545 77 70, ou par e-mail à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.
Coordonnées de l'émetteur
Pour toute question relative à ce communiqué de presse ou pour toute information complémentaire, veuillez envoyer un courriel à investor-relations@kinepolis.com.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ A ÊTRE DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OU UNE TELLE DISTRIBUTION EST INTERDITE EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE.
Cette communication ne constitue pas une offre de vente ou de souscription de titres, ni une invitation à faire une offre d'achat de titres ou de souscription de titres, et les titres ne doivent pas être vendus ou souscrits dans une juridiction où une telle offre, invitation, vente ou souscription serait illégale sans souscription préalable ou qualification en vertu de la législation financière de cette juridiction.
L'émission, la souscription ou l'achat de titres sont soumis à des restrictions légales ou réglementaires particulières dans certaines juridictions. Les personnes qui pourraient être en possession de cette communication, du Prospectus ou des Obligations doivent s'informer de ces restrictions et s'y conformer dans le cadre de la distribution du Prospectus et de l'offre et de la vente des Obligations. L'Émetteur n'est pas responsable en cas de violation par toute personne de ces restrictions.
Aucune offre publique ne sera faite pour les titres mentionnés dans ce document aux États-Unis. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le "Securities Act") ou auprès de toute autre autorité de contrôle des titres d'un État ou d'une autre juridiction des États-Unis. Les titres mentionnés dans le présent document ne seront offerts et vendus qu'à des personnes situées en dehors des États-Unis, conformément au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières ("règlement S") ou à la législation sur les valeurs mobilières de tout État ou de toute juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines (telles que définies dans le règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), ou pour leur compte ou leur bénéfice, sauf conformément au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières ou en vertu d'une exemption aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières.
Ce document n'est pas un document d'offre ou un prospectus relatif à une offre de titres par l'émetteur. Les investisseurs ne peuvent accepter une offre de titres mentionnés dans ce document ni les acquérir à moins de le faire sur la base des informations contenues dans le Prospectus. Ce document est une publicité aux fins du Règlement Prospectus.
