Kinepolis Group SA annonce la clôture anticipée de son offre publique d'obligations pour particuliers
Gand, 21 novembre 2025 - Kinepolis Group SA (l'"Émetteur") a clôturé l'offre publique de son émission d'obligations pour particuliers après seulement une journée. Le 19 novembre 2025, l'Émetteur a annoncé l'offre publique d'obligations à taux fixe de 5,00 % avec une échéance de 5 ans pour un montant attendu entre 100 millions € et 150 millions €. La période de souscription des obligations a débuté ce matin le 21 novembre 2025 à 9h00 (CET). Le montant maximum de 150 millions € ayant été atteint, l'Émetteur et les banques agissant en tant que Joint Lead Managers de l'opération ont décidé de mettre fin à la période de souscription le même jour, aujourd'hui à 17h30 (CET).
Les Joint Lead Managers fourniront des informations sur l'allocation des obligations le ou vers le 24 novembre 2025, y compris la réduction proportionnelle qui sera appliquée.
Les obligations devraient être émises le 3 décembre 2025 et auront un taux d'intérêt de 5,00 % par an, sous réserve d'ajustement comme indiqué dans les conditions générales des obligations, payable le 3 décembre de chaque année, avec la première date de paiement des intérêts le 3 décembre 2026. Une demande a été introduite pour que les obligations soient cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels.
Pieter-Jan Sonck, CFO de l'Émetteur : "Nous tenons à remercier tous les investisseurs pour la confiance qu'ils ont accordée à Kinepolis Group. Leur soutien nous permet de poursuivre notre croissance en tant qu'entreprise de divertissement diversifiée, axée sur une expérience client personnalisée, créant ainsi de la valeur pour toutes les parties prenantes."
Belfius, ING et KBC Bank agissent en tant que Joint Bookrunners et Joint Lead Managers et Belfius agit également en tant qu'agent. L'Émetteur a été conseillé par Linklaters LLP et les Joint Bookrunners et Joint Lead Managers ont été conseillés par Wilkie Farr & Gallagher LLP.
Ce communiqué de presse doit être lu conjointement avec le prospectus daté du 18 novembre 2025 préparé dans le cadre de l'offre publique des obligations (le "Prospectus"), qui a été approuvé par la FSMA (Financial Services and Markets Authority - Autorité des Services et Marchés Financiers) à la même date et qui est disponible sur les sites web de l'Émetteur (https://corporate.kinepolis.com/fr/relations-investisseurs/obligations), de la FSMA (https://www.fsma.be/en/prospectus-iii-ems) et de Belfius et KBC Bank en tant que Joint Lead Managers (Belfius (https://www.belfius.be/obligatie-kinepolis-2025 / https://www.belfius.be/obligation-kinepolis-2025) et KBC (www.kbc.be/bonds/kinepolis2025 /www.kbc.be/fr/bonds/kinepolis2025)).
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Ce document n'est pas un document d'offre ou un prospectus relatif à une offre de titres par l'Émetteur. Les investisseurs ne peuvent accepter une offre de titres mentionnés dans ce document ni les acquérir à moins de le faire sur la base des informations contenues dans le Prospectus. Le présent document est une publicité aux fins du règlement (UE) 2017/1129, tel qu’amendé.
