Kinepolis Group (Euronext Brussel: KIN) kondigt vandaag aan niet-achtergestelde obligaties met een looptijd van 7 jaar en met een vervaldatum in 2019 (de 'obligaties') te zullen aanbieden voor een minimumbedrag van EUR 50 miljoen. De obligaties bieden een vaste jaarlijkse bruto rente van 4,75%.
Eddy Duquenne, Chief Executive Officer van Kinepolis: "Deze eerste obligatie-uitgifte voor particulieren is een nieuwe mijlpaal voor Kinepolis. Hierdoor kunnen wij een nieuwe beleggersgroep bereiken en het grote publiek de gelegenheid bieden om te participeren in onze bioscoopbusiness. De opbrengst van deze uitgifte, die gedeeltelijk wordt aangewend voor de herfinanciering van bestaande schuld, stelt Kinepolis in staat om de volgende fases van haar strategie uit te voeren. Deze strategie heeft de afgelopen jaren reeds haar vruchten afgeworpen."
De obligaties zullen via een openbaar aanbod worden aangeboden aan het publiek in België. BNP Paribas treedt daarbij op als global coordinator. ING België, KBC en BNP Paribas Fortis treden op als joint lead managers en joint bookrunners (samen de 'Beheerders'). De inschrijvingsperiode begint op 22 februari 2012 (om 9.00 u, Brusselse tijd)
Kinepolis Group kondigt de uitgifte aan van een openbaar aanbod in België van obligaties met een looptijd van 7 jaar voor een minimumbedrag van EUR 50 miljoen
|
Financieel
Meer over Kinepolis
Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.
In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.
In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 108 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 137 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring. Meer info op www.kinepolis.com/corporate
Contact
A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager
Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent