Kinepolis a annoncé le 20 février 2012 une offre en souscription d'obligations à 7 ans en Belgique pour un montant minimum attendu de EUR 50 millions et un montant maximum de EUR 75 millions.
La période de souscription a, en raison du grand succès, été clôturée anticipativement le 22 février 2012 (17.30 h) en concertation entre l'Emetteur et les Joint Lead Managers BNP Paribas Fortis, KBC Bank et ING Belgique.
Le montant d'émission total s'élève à EUR 75 millions.
Le montant total des souscriptions reçues par les Joint Lead Managers précités est supérieur au montant d'émission total.
Par conséquent, les souscriptions seront réduites selon le principe de proportionnalité (par multiple de EUR 1.000 et, dans la mesure du possible, avec un montant nominal minimal de EUR 1.000 correspondant à la coupure des obligations). Les investisseurs seront informés à ce sujet par l'entremise de leur intermédiaire financier.
D'autres informations sont disponibles dans le Prospectus(1) qui peut être consulté sur le site web de Kinepolis (http://investors.kinepolis.com) et sur les sites web des Joint Lead Managers précités.
Les obligations seront émises et admises à la négociation sur NYSE Euronext Brussels le 6 mars 2012.
(1) Le Prospectus de notation et d'offre approuvé le 17 février 2012 par l'Autorité des Services et Marchés financiers (FSMA). Le Prospectus (versions française et néerlandaise) est actuellement disponible sur le site web de l'Émetteur (http://investors.kinepolis.com) et des Gestionnaires (www.bnpparibasfortis.be, www.ing.be et www.kbc.be), ainsi que dans les agences locales des Gestionnaires et sur simple demande par télébanque (BNP Paribas Fortis: +32 (0)2 433 40 31, ING Belgium: +32 (0)2 464 61 01 et KBC: +32 (0)78 15 21 53).
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