Kinepolis Group : Résultat de l'offre publique d'échange des obligations venant à échéance le 6 mars 2019

| Financier

Information réglementée (au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé)

Avis conformément à l'article 32 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition

Le 12 mai 2015, Kinepolis Group SA a lancé une offre publique inconditionnelle d'échange en Belgique (l' «Offre d'Echange») portant sur toutes les obligations à taux fixe en circulation pour un montant total de 75.000.000€ portant un intérêt nominal brut de 4,75% par an (ISIN BE0002183490) et venant à échéance le 6 mars 2019 (les «Obligations Existantes»). Avec cette offre d'échange volontaire Kinepolis Group SA souhaitait prolonger l'échéance de ses dettes et les étaler dans le temps.

Modalités de l'Offre d'Echange
Les détenteurs d'Obligations Existantes ont eu l'opportunité d'échanger les Obligations Existantes contre de nouvelles obligations d'une valeur nominale de 1.000€, portant un intérêt nominal brut de 4,000% par an (ISIN BE0002228949) et d'une durée de 8 ans, venant à échéance le 9 juin 2023 (les «Nouvelles Obligations»). 

Le rendement actuariel net des Nouvelles Obligations, calculé en termes économiques, pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en Belgique (compte tenu des impôts directs dus par les investisseurs au 12 mai 2015, dont le précompte mobilier de 25%) s'élève à 1,655% par an (calculé entre autres sur la base du prix de référence du marché des Obligations Existantes de 110,000% au 12 mai 2015 et dans l'hypothèse où les Nouvelles Obligations seront détenues jusqu'à leur date d'échéance).

Résultat de l'Offre d'Echange
A la fin de la période d'échange le 1er juin 2015 (16:00 CET), 15.878 Obligations Existantes avaient été apportées à l'offre d'échange, correspondant à une valeur nominale cumulée de 15.878.000€. L'offre d'échange ne sera pas rouverte. Les Obligations Existantes apportées à l'offre d'échange seront annulées par Kinepolis Group SA.

Il en résulte que 59.122 Obligations Existantes resteront en circulation. Les Obligations Existantes n'ayant pas été apportées à l'offre d'échange continueront à être cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels jusqu'à leur maturité finale.

Règlement
Les 15.878 Nouvelles Obligations, correspondant à une valeur nominale cumulée de 15.878.000€, seront émises le 9 juin 2015. Les Nouvelles Obligations seront cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels. 

Les intérêts courus et non payés depuis le 6 mars 2015 sur les Obligations Existantes apportées à l'offre d'échange seront payés le 9 juin 2015.

Gestionnaires de placement
Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas Fortis, ING et KBC Bank agissent en tant que gestionnaires de placement. KBC Bank agit également en tant que coordinateur global.

Communiqué de presse afférent : Communiqué de presse du 12 mai 2015

Disclaimer
Kinepolis Group SA fournit les informations reprises dans ce communiqué de presse à la date d'aujourd'hui, et n'assume aucune obligation d'actualiser les déclarations prospectives à la lumière d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autrement. Kinepolis Group SA rejette toute responsabilité pour toutes déclarations faites ou publiées par des tiers, et n'assume aucune obligation de corriger des données, informations, conclusions ou opinions inexactes publiées par des tiers au sujet du présent ou de tout autre communiqué de presse diffusé par Kinepolis Group SA. 

CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ, DE MANIÈRE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE NI DANS AUCUN AUTRE ÉTAT DANS LEQUEL UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE EN VERTU DU DROIT APPLICABLE.

Ce communiqué et le prospectus ont été rédigés dans le cadre d'une offre publique d'échange d'obligations en Belgique. Cette offre d'échange ne s'adresse pas à toute personne qui n'est pas (a) domiciliée en Belgique (b) un « investisseur qualifié » au sens de la directive 2003/71/CE, telle que modifiée, se trouvant dans un État membre de l'Espace Économique Européen et autorisé à accepter cette offre d'échange dans cet État membre. La diffusion de ce communiqué et de toute autre information concernant l'offre d'échange peut être soumise à des restrictions légales dans certaines juridictions. Toute personne lisant cet avertissement est tenue de s'informer de telles restrictions et de s'y conformer.
Ce communiqué est un communiqué à caractère promotionnel au sens de l'article 33 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. Ce communiqué n'est pas un prospectus au sens de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.
 
Kinepolis Group SA compte, en Europe, 55 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien Landmark Cinemas et celle du groupe américain MJR, Kinepolis compte également 45 cinémas au Canada et 10 aux États-Unis.
 
Au total, Kinepolis exploite aujourd'hui 110 cinémas, soit 1 074 écrans pour presque 200 000 places assises. Kinepolis peut compter sur 4 600 collaborateurs pour assurer une expérience cinématographique inoubliable aux millions de ses visiteurs.

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T: +32 9 241 00 16