Kinepolis Group (Euronext Brussels: KIN), l'exploitant international de cinémas basé en Belgique, annonce aujourd'hui qu'il va offrir des obligations à 7 ans, non subordonnées, échéant en 2019 (les "Obligations"), pour un montant minimum de EUR 50 millions. Les Obligations porteront un intérêt au taux fixe annuel brut de 4,75%.
Eddy Duquenne, Chief Executive Officer de Kinepolis : "Cette première émission d'Obligations aux particuliers est un nouveau « milestone » dans l'histoire de Kinepolis. Elle nous permet d'atteindre un nouveau groupe d'investisseurs et d'offrir au grand public l'opportunité de participer à notre activité bien connue. Les produits de cette émission seront partiellement affectés au refinancement de la dette existante et permettront à Kinepolis de mettre en oeuvre les étapes ultérieures de sa stratégie, créatrice de valeur ces dernières années."
Les Obligations seront proposées sous la forme d'une offre publique en Belgique, avec BNP Paribas dans le rôle de coordinateur global. ING Belgium, KBC et BNP Paribas Fortis agiront en tant que joint lead managers et joint book runners (ensemble les "Gestionnaires"). La période de souscription commencera le 22 février 2012 (à 9h00) heure de Bruxelles.
Communiqué de presse intégral: cfr. lien ci-dessous